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工行配股认配率超99.7% 创历史新高
作者:admin 日期:2010-11-25
11月22日工商银行A股配股缴款结束，今日将进行网上清算，距离A股配股发行完成仅一步之遥。记者从接近承销商人士处获悉，预计工行此次A股配股的最终认配率超过99.7%，将创下A股配股采用代销方式以来的最高水平。
上述人士介绍，此次工行A股认配率超过99.7%，不仅超过了近期所有银行股配股的认配率，也超过了鞍钢2007年99.69%的认配率水平，创下了A股配股采用代销方式以来的新记录。同时，从三季报披露的数据来看，工行A股股东户数高达114万户，显著高于中行、建行、招行、交行等其他银行股配股时的股东户数，相比之下，鞍钢2007年发行时A股股东户数仅有约8万户。
表面看来，对于工行这种股东户数逾百万的大盘股，能实现如此高的参配率实属不易。但是业内人士告诉记者，其实这样的配股结果也可以预料得到。一方面，工行本次A股配股价格2.99元人民币，对应2010年PB约为1.28，估值较为安全。而且较其11月10日A股收盘价4.74元折让36.92%，较H股11月10日收盘价6.63港元折让47.36%，折让的力度明显大于中行和建行配股，对于原有股东的吸引力较大。
另一方面，目前银行股价A股和H股倒挂的现象推高了市场对于工行A股股价回归的预期，这也在一定程度上支撑了原股东对于工行配股的认购热情。据了解，在目前两地银行股股价倒挂的情况下，许多QFII基金已经开始加仓A股银行股。业内人士预计，在政策逐渐趋于明朗，加息利好，业绩以及估值强势支撑的情况下，银行业将展开反弹，带动大市上涨，回归正常合理的估值水平，缩小与H股的价差。
"划算"的配售收益率再加上对未来股价上升的预期，工行此次配股不仅带动了原有股东的积极性，也吸引了其他诸多的机构和散户参与认购。15日工行配股的股权登记日当天，工行股票在大单频频买入的拉动下尾盘飙升，最后收盘于5元，股价上涨6.84%，也创下了今年4月6日以后的股价新高，"抢权"效应显示得淋漓尽致。
而在获得如此高的参配率后，预计工行此次配股融资规模也能达到之前所设定的450亿元的目标。有券商分析师表示，此次配股融资将至少可以支持工行未来三年的业务发展需要，在工行A股配股发行网上推介会上，工行相关负责人也曾介绍，本次配股以后，工行资本充足率和核心资本充足率都将进一步提升，在满足监管要求和未来业务发展需求的基础上，还预留了一定的缓冲空间。
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工商银行：2010年度A股配股发行结果公告
证券代码：113002 证券简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
2010年度A股配股发行结果公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1579 号文核准，中国工商银行股
份有限公司（以下简称“发行人”或“工商银行”）向截至股权登记日2010 年11
月15 日（T 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的工商银行全体A 股股东（A 股总股本250,962,348,064 股），按
照每10 股配0.45 股的比例配售A 股股份。本次A 股配股网上认购缴款工作已于
2010 年11 月22 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次A 股配股共计可配售A 股股份总数为11,293,305,662 股。经上海证券交
易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的
网上认购数据验证，本次A 股配股公开发行认购情况如下：
A 股股东认购合计占可配售A 股股份总数比例
有效认购股数（股） 11,262,153,213 99.72%
有效认购资金总额（人民币元） 33,673,838,106.87 ——
二、发行结果2
根据本次A 股配股发行公告，本次工商银行配股共计可配售A 股股份总数为
11,293,305,662 股。本次A 股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易
所交易系统进行，由瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司作为联席保
荐人及主承销商，由中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和瑞信
方正证券有限责任公司作为副主承销商负责组织实施。本次工商银行原A 股股东
按照每股人民币2.99 元的价格，以每10 股配售0.45 股的比例参与配售，可认购
数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。
本次A 股配股最终发行结果如下：
1、截至股权登记日（2010 年11 月15 日，T 日）收市，工商银行A 股股东
持股总量为250,962,348,064 股，截至认购缴款结束日（2010 年11 月22 日，T+5
日）A 股有效认购数量为11,262,153,213 股，认购金额为人民币33,673,838,106.87
元，占本次A 股可配股份总数11,293,305,662 股的99.72%，超过了本次A 股可配
股份总数的70%，故本次A 股配股发行成功。
2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的A 股股东送达获配的
通知。
三、本公告见报当日（2010 年11 月24 日，T+7 日）即为A 股发行成功的除
权基准日（配股除权日），本次A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、有关本次A 股发行的详细情况，请投资者查阅2010 年11 月11 日（T-2
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中
国工商银行股份有限公司A 股配股说明书摘要》和《中国工商银行股份有限公司
2010 年度A 股配股发行公告》， 投资者也可以到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询《中国工商银行股份有限公司A 股配股说明书》全
文及有关本次A 股发行的相关资料。
五、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商
1、发行人：
中国工商银行股份有限公司3
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
联系人：谷澍、胡浩、王文彬
电话：010-6610 8608
传真：010-6610 8522
2、联席保荐人（主承销商）：
瑞银证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12、15 层
联系人：朱俊伟、程前、程曦、栾伊峥
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8964
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座24 层
联系人：秦跃红、贺新、孙菁、谭汉豪
电话：010-6505 1166
传真：010-6505 8137
3、副主承销商：
中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦
联系人：郑淳、孙晓刚、么博、严薇
电话：010-8458 8888
传真：010-8468 2936
国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区商城路618 号
联系人：万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴
电话：010-5931 2918
传真：010-5931 2908
瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15 层
联系人：张超、梁莉、唐瑾、张喻鑫4
电话：010-6653 8666
传真：010-6653 8566
发行人：中国工商银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
副主承销商：中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一〇年十一月二十四日
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